Winshuttle for Salesforce

Mejore la gestión de sus datos de Salesforce con Excel

Los actuales sistemas basados en la nube, como Salesforce, precisan recibir de forma consistente información precisa y puntual procedente de distintas fuentes. Con la flexibilidad de Excel y la potencia de Winshuttle, los usuarios de negocio tienen capacidad para crear escenarios de integración fiables y consistentes, sin necesidad de conocimientos técnicos ni de programación.

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Gestión rápida y fiable de datos de Salesforce para usuarios de negocio.

  • Permite a los usuarios finales actualizar y extraer datos de Salesforce desde Excel
  • Ahorre tiempo y dinero a la vez que mejora la productividad y la calidad de sus datos
  • Cree y mantenga presupuestos y oportunidades de Salesforce desde Excel
  • Cree y actualice cuentas y contactos de Salesforce
  • Realice mantenimiento masivo de artículos y listas de precios

¿Por qué usarlo?

Acelere y mejore la administración de datos en Salesforce al permitir a los usuarios:

  • Gestionar sus propios datos en Salesforce sin depender del departamento de informática
  • Automatizar complejos procesos de negocio de gestión de datos para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los dato

 

Mapeo de datos de Salesforce de forma sencilla

Mapeo de datos de Salesforce de forma sencilla

Winshuttle for Salesforce interactúa con estructuras de datos y con cualquier API de Salesforce, tanto estándar como a medida.

  • Aproveche la integración bidireccional de datos entre Microsoft Excel® y Salesforce
  • Implemente plantillas de integración prediseñadas para que los usuarios de negocio realicen tareas de captura y manipulación de datos
  • Escoja entre licencia perpetua o mediante suscripción para autores y usuarios

¿Qué utilidad tiene?

Winshuttle for Salesforce mejora los procesos de negocio de implementación y los de mantenimiento como, por ejemplo:

  • Migración de datos de Salesforce
  • Entrada de datos de Salesforce
  • Mantenimiento de datos de Salesforce
  • Calidad de datos de Salesforce

Creación de datos en masa

Creación de datos en masa

¿Cómo funciona?

Winshuttle for Salesforce permite a los usuarios:

  • Identificar y exponer campos de cualquier escenario de negocio de Salesforce
  • A continuación, los autores asignan los campos relevantes a una plantilla de hoja de cálculo de Excel
  • Crear un script que funcionará como plantilla de integración, utilizable por cualquier usuario de negocio autorizado
  • El script de Winshuttle for Salesforce permite al usuario contabilizar rápidamente datos de Salesforce e introducir datos a las estructuras de Salesforce como si se hubieran introducido manualmente

Selección de un objeto

Selección de un objeto

Las empresas pueden implantar Winshuttle for Salesforce de dos maneras:

  • Versión completa: los superusuarios pueden crear y editar el escenario de integración
  • Versión solo de ejecución: cualquier usuario de SAP autorizado puede trasladar datos de forma segura entre Excel y Salesforce utilizando plantillas de integración predefinidas.

Preguntas frecuentes

¿Funciona Winshuttle for Salesforce con escenarios a medida?
Sí.
¿Qué cambios tengo que hacer en mi sistema Salesforce para instalar Winshuttle for Salesforce?
Winshuttle for Salesforce es un producto que se utiliza exclusivamente como cliente y no precisa cambio alguno en su sistema. Los equipos del cliente deberán tener Windows Vista o una versión más reciente y Microsoft Office.
¿Requiere Winshuttle for Salesforce permisos de desarrollador?
No.
¿Winshuttle for Salesforce funciona con datos de Excel sin conversión?
Sí.
¿Admite Winshuttle for Salesforce llamadas asíncronas (lotes) y síncronas a las API de Salesforce?
Sí.

Características clave de Winshuttle for Salesforce

  • Winshuttle for Salesforce no precisa cambios en su entorno de Salesforce
  • Los usuarios pueden utilizar las API de Salesforce estándar y a medida para crear scripts de escenarios de gestión de datos y plantillas de datos en un sencillo proceso que no precisa conocimientos técnicos especiales ni programación
  • Los usuarios nuevos de Winshuttle for Salesforce pueden generar scripts de gestión de datos totalmente operativos en cuestión de minutos en lugar de días o semanas, como ocurre con el desarrollo a medida
  • Los usuarios pueden comprobar qué han hecho bien o mal al crear los datos y pueden cambiar las actividades en tiempo real en la plantilla que utilizan para actualizar los datos de SAP
  • Los usuarios pueden hacer correcciones en Salesforce por encargo y actualizar rápidamente Salesforce sin necesidad de repetir ciclos de corrección y reenvío de datos
  • Los usuarios tienen acceso controlado a los datos de Salesforce sin necesidad de cambiar de pantallas en el navegador